从癸巳年到甲午年，共两年。
秦二世二年，公元前208年，癸巳年，冬天十月，泗川郡的监御史平带兵把沛公刘邦围困在丰邑，沛公出城迎战，打败了秦军，然后命令雍齿守卫丰邑。十一月，沛公带兵前往薛县。泗川郡守壮在薛县被打败，逃到戚县，被沛公的左司马曹无伤杀死。
周章退出函谷关后，驻扎在曹阳，过了两个多月，章邯带兵追来，打败了他。周章又逃到渑池，十几天后，章邯再次进攻，把周章打得大败。周文自杀，他的军队也就不再抵抗了。
吴广包围了荥阳，李由担任三川郡守，坚守荥阳，吴广没能攻下。楚国将军田臧等人一起商量说：“周章的军队已经被打败了，秦兵早晚就会到。我们围攻荥阳城却攻不下来，秦兵一到，我们肯定大败，不如留少量兵力继续围攻荥阳，把精兵都拉出去迎击秦军。现在代理楚王吴广太骄傲，又不懂军事，没法跟他商量大事，恐怕会坏事。”于是他们假传陈王的命令杀了吴广，把他的首级献给陈王。陈王派使者赐给田臧楚国令尹的大印，任命他为上将军。
田臧就派将领李归等人继续守荥阳，自己率领精兵向西，在敖仓迎击秦军，双方交战。结果田臧战死，军队也被打败。章邯又进兵到荥阳城下攻打李归等人，打败了他们，李归等人战死。阳城人邓说带兵驻扎在郯县，被章邯的另一支部队打败。铚县人伍逢带兵驻扎在许县，也被章邯打败。这两支楚军都溃散了，逃到陈县，陈王杀了邓说。
秦二世多次责备李斯：“你身居三公之位，怎么让盗贼这么猖獗！”李斯很害怕，又贪恋高官厚禄，不知道该怎么办，就迎合秦二世的心意，上书回答说：“贤明的君主，一定是能施行督责之术的。所以申不害说‘拥有天下却不能肆意放纵，这就叫把天下当成了自己的枷锁’，这没别的原因，就是因为不会督责，却还要自己为天下百姓操劳，像尧、禹那样，所以才说是枷锁。要是不能研习申不害、韩非的高明之术，实行督责之道，专门让自己在天下过得自在；却白白地让身体受苦、精神劳累，为百姓牺牲自己，那就是在给百姓当差，而不是统治天下的人，这有什么可贵的呢！所以贤明的君主能施行督责之术，在上面独断专行，权力就不会落到臣下手里，这样就能杜绝仁义的途径，堵住劝谏的言论，毫无顾忌地按照自己的想法行事，没人敢违抗。这样一来，群臣和百姓连补救自己的过错都来不及，哪还敢图谋造反呢！”秦二世看了很高兴，于是督责更加严厉，对百姓征税多的就是好官，杀人多的就是忠臣，路上一半的人都是受刑的，集市上每天都堆满了死人，秦国百姓更加惊恐，都想着造反。
赵国的李良已经平定了常山，回来向赵王报告。赵王又派李良去攻打太原。李良的军队到了石邑，秦军封锁了井陉，无法前进。秦国将领伪造了秦二世的书信来招降李良。李良收到信后，不太相信，就回邯郸去，想多要些兵马。还没到邯郸，在路上碰到赵王的姐姐外出喝酒，后面跟着一百多个骑兵。李良远远望见，以为是赵王，就跪在路旁拜见。赵王的姐姐喝醉了，不知道他是将领，只让骑兵打发李良离开。李良向来尊贵，站起来后，觉得在下属面前很丢脸。他的一个下属说：“天下都在背叛秦朝，有能力的人先称王。况且赵王向来比将军您地位低，现在一个女人居然都不为将军下车，让我们追上去杀了她！”李良已经收到秦国的信，本来就想背叛赵国，只是还没下定决心，这下被激怒了，就派人追上去杀了赵王的姐姐，然后带领他的军队袭击邯郸。邯郸方面毫无防备，结果赵王和邵骚被杀。赵国人中有很多是张耳、陈馀的耳目，所以只有他们两人得以逃脱。
陈县人秦嘉、符离人朱鸡石等人起兵，把东海郡守围困在郯县。陈王听说后，派武平君畔为将军，去监督郯县的军队。秦嘉不听从命令，自立为大司马，不愿意隶属于武平君，还告诉军吏们说：“武平君年纪小，不懂军事，别听他的！”接着假传陈王的命令杀了武平君畔。
秦二世又派长史司马欣、董翳去协助章邯攻打起义军。章邯打败伍逢后，又攻打陈县的柱国房君蔡赐，把他杀了。接着又进攻陈县西边张贺的军队。陈王亲自出城督战。最后张贺战死。
腊月，陈王前往汝阴，返回时到了下城父，他的车夫庄贾杀了陈王，然后投降了秦军。当初，陈涉称王之后，他的老朋友们都来投奔他。他妻子的父亲也来了，陈王把他当作普通宾客对待，只是作揖，没有行拜见礼。他妻子的父亲生气地说：“趁着乱世僭越称王，还对长辈傲慢，这样可长久不了！”没告辞就走了。陈王赶紧跪下道歉，他妻子的父亲还是头也不回地走了。其他客人进进出出越来越随便，还说起陈王以前的一些事。有人就劝陈王说：“这些客人愚蠢无知，专门胡说八道，会损害您的威严。”陈王就把说这些话的客人杀了。其他老朋友们都自动离开了，从此再也没有人亲近陈王。陈王任命朱防为中正，胡武为司过，让他们负责监督群臣。各路将领攻城略地回来，要是不服从命令，就把他们抓起来治罪。把苛刻地挑剔别人的过错当作忠诚，对他们不喜欢的人，也不交给司法官员处理，而是自己直接处置。将领们因为这些原因都不亲附陈王，这就是他失败的原因。
陈王以前的近侍，现在身为将军的吕臣，组建了一支头戴青巾的苍头军，在新阳起兵，攻打陈县，拿下了陈县，杀了庄贾，又把陈县当作楚国的都城。把陈王葬在砀县，谥号为隐王。
当初，陈王命令铚县人宋留带兵平定南阳，然后进入武关。宋留已经拿下南阳，听说陈王死了，南阳又被秦军夺回，宋留就带着军队投降了，秦二世把宋留车裂示众。
魏国的周市带兵到丰邑、沛县一带攻城略地，派人去招降雍齿。雍齿本来就不想归属沛公，就献出丰邑投降了魏国。沛公去攻打丰邑，没能攻下。
赵国的张耳、陈馀收拢他们的散兵，得到几万人，去攻打李良。李良战败，逃回去投奔了章邯。
有门客劝张耳、陈馀说：“您二位都是外地人，想在赵国站住脚，很难独自成功。如果拥立赵国的后代，再用道义辅佐他，就容易成就大业。”于是他们找到了赵歇。春天正月，张耳、陈馀拥立赵歇为赵王，把信都作为都城。
东阳宁君和秦嘉听说陈王的军队战败，就拥立景驹为楚王，带兵前往方与，想在定陶城下攻打秦军；还派公孙庆出使齐国，想和齐国联合起来一起进军。齐王说：“陈王战败，生死不明，楚国怎么能不请示就擅自称王！”公孙庆说：“齐国不请示楚国就立了王，楚国为什么要请示齐国才能立王！况且楚国是最先起义反秦的，应当号令天下。”田儋听了这话，就杀了公孙庆。
秦朝的左、右校尉又来攻打陈县，攻下了陈县。吕臣将军逃跑后，沿途收集散兵，又重新聚集起来，和在鄱阳湖一带做强盗的黥布相遇，他们一起攻打秦朝的左、右校尉，在青波把秦军打败，又夺回陈县，恢复楚国。
黥布是六县人，姓英，因为犯法被黥面，以刑徒的身份被押送到骊山服劳役。骊山服劳役的有好几千万人，黥布和那些劳役中的头目、豪杰都有来往，后来就带着他的同伴们，逃到长江中做了强盗。番阳县令吴芮，很得江湖上人的人心，号称番君。黥布去拜见他，这时黥布的队伍已经有几千人了。番君就把女儿嫁给了黥布，让他带领自己的军队攻打秦军。
楚王景驹在留县，沛公前去归附他。张良这时也聚集了一百多个年轻人，想去投奔景驹，在路上遇到沛公，就归附了沛公。沛公任命张良为厩将。张良多次用《太公兵法》的谋略给沛公讲，沛公觉得很好，经常采用他的计策。张良给别人讲这些，别人都听不懂。张良说：“沛公大概是天赋异禀！”所以就一直跟着沛公不离开了。
沛公和张良一起去见景驹，想向他借兵攻打丰邑。这时章邯的司马带兵向北平定楚地，在相县进行大屠杀，接着到了砀县。东阳宁君和沛公带兵向西进发，在萧县西边交战，战况不利，就退回来，在留县聚集收拢兵力。二月，攻打砀县，打了三天，拿下了砀县。收编了砀县的六千士兵，加上原来的兵力，一共有九千人。三月，攻下邑县，也拿下了。回头再攻打丰邑，还是攻不下来。
广陵人召平为陈王攻打广陵，没有攻下。听说陈王战败逃跑，章邯的军队马上就要到了，就渡过长江，假传陈王的命令，任命项梁为楚国的上柱国，说：“江东已经平定，赶紧带兵向西攻打秦军！”项梁就带着八千人渡过长江向西进发。听说陈婴已经攻下东阳，就派使者想和陈婴联合起来一起西进。陈婴原来是东阳县的令史，在县里一向诚信谨慎，被人称作忠厚长者。东阳县的年轻人杀了县令，聚集了两万人，想拥立陈婴为王。陈婴的母亲对陈婴说：“自从我嫁到你们家，从来没听说过你家祖先有显贵的。现在突然得到这么大的名声，不吉利；不如去归附别人。事情成功了，还能封侯；事情失败了，也容易逃脱，不会被人指认。”陈婴于是不敢称王，对他的军吏们说：“项氏家族世世代代都是将领，在楚国很有名望，现在要干大事，非他们领头不行。我们依靠名门望族，一定能灭掉秦朝！”众人听从了他的话，就把军队交给了项梁。
黥布打败秦军后，带兵向东进发；听说项梁向西渡过淮河，黥布和蒲将军都带着自己的军队归附了项梁。项梁的军队总共有六七万人，驻扎在下邳。
景驹、秦嘉的军队驻扎在彭城东边，想以此抵御项梁。项梁对军吏们说：“陈王最先起义，虽然作战不利，但不知道他现在在哪里。现在秦嘉背叛陈王，拥立景驹，这是大逆不道！”于是进兵攻打秦嘉，秦嘉的军队战败逃跑。项梁追击，到了胡陵，秦嘉回师再战。一天后，秦嘉战死，他的军队投降；景驹逃到梁地，死在了那里。
项梁兼并了秦嘉的军队后，驻扎在胡陵，准备带兵西进。这时章邯的军队到了栗县，项梁派另外的将领朱鸡石、馀樊君去迎战。馀樊君战死，朱鸡石的军队战败，逃到了胡陵。项梁就带兵进入薛县，杀了朱鸡石。
评论
这段历史记录聚焦秦末大起义关键阶段，呈现各方势力在风云变幻局势中的起伏兴衰，诸多事件与人物抉择深刻影响历史走向，从中可洞察复杂的人性、政治权谋与历史发展规律。
陈胜起义军在初期迅猛发展后，开始暴露出诸多严重问题。内部矛盾重重，将领间相互猜忌、争权夺利。田臧等人因不满吴广“不知兵权”，竟矫诏诛杀吴广，这不仅是个人权力欲的膨胀，更反映出起义军缺乏有效的指挥与协调机制，团队凝聚力缺失。陈胜本人也逐渐迷失，对昔日故旧态度傲慢，听信谗言斩杀故友，任用苛察之人为官，导致众叛亲离，诸将离心，严重削弱起义军力量，为其失败埋下伏笔。最终，陈胜被御者庄贾杀害，曾经声势浩大的起义军遭受重创，其迅速崛起又快速衰败，令人叹息，也凸显出领导者格局与用人智慧对事业成败的关键作用。
秦王朝这边，面对起义军威胁，秦二世不仅未反思自身统治问题，反而一味指责李斯。李斯为保爵禄，阿谀奉承，提出“督责之术”，致使秦朝刑罚更加严苛，税赋愈发沉重，百姓苦不堪言，进一步加剧社会矛盾，使秦朝统治根基摇摇欲坠。这一系列举措表明秦朝统治集团已陷入盲目与腐朽，无力挽救其衰败命运。
在起义军内部纷争与秦朝重压之下，各地势力也在不断分化组合，寻求发展机会。赵地的李良因受秦将诱骗及偶然事件刺激，背叛赵王，致使赵国局势骤变。张耳、陈馀则在困境中收编散兵，另立赵歇为赵王，试图稳定赵地局势，展现出一定应变能力与政治谋略。同时，其他势力如秦嘉、景驹在陈王失利后，自立为楚王，却因与齐王田儋在王位确立等问题上产生分歧，引发矛盾，最终田儋杀公孙庆，反映出各方势力在争夺权力与地盘过程中的激烈冲突。
刘邦领导的队伍虽在初期发展遭遇波折，如雍齿叛变使他失去丰邑，但他善于整合力量，在张良归附后，实力逐渐壮大。张良对刘邦的赏识与追随，侧面反映出刘邦独特的领导魅力与识人之明。项梁领导的队伍同样迅速崛起，他凭借家族威望与军事才能，吸引陈婴、英布等势力归附，兼并秦嘉军队，势力不断壮大，成为反秦重要力量。
这段历史生动展现秦末大起义的复杂与残酷，各方势力在权力、利益与理想间挣扎抉择。它不仅是一部波澜壮阔的历史画卷，更为后人揭示出领导能力、团队协作、战略决策等因素对事业兴衰的深远影响，是研究历史与人性的宝贵素材。