却说诸葛孔明七擒七纵，终使南蛮王孟获心悦诚服，率南中诸部归顺大汉。班师回国之际，孟获亲自率领麾下大小洞主、各部酋长以及无数蛮兵百姓，一路罗拜相送，其“感恩戴德之情”溢于言表，泸水两岸，皆是“诚心归附之意”的呼喊。
蜀军前部兵马行至泸水北岸，正欲扎筏渡河，此时正值九月深秋，天色却骤然大变。原本晴朗的天空，霎时间阴云密布，狂风怒号，江面上黑浪滔天，一股阴寒刺骨的“怨煞之气”从江心深处弥漫开来，其势之凶，竟令久经沙场的蜀军将士亦为之色变，战马嘶鸣不已，军心不稳，根本无法渡河。前军将领不敢擅自行动，急忙将此诡异情状飞报孔明。
孔明闻报，心中一沉，暗道莫非是先前盘蛇谷一役，火攻酷烈，杀戮过重，那些藤甲军的“冤魂戾气”不散，在此作祟？他当即请来孟获询问究竟。孟获亦是面露敬畏之色，躬身答道：“启禀丞相，此泸水之中，自古以来便有猖神作乱。据传乃是上古时期，某些陨落的强大‘水族妖神’之残魂，以及历代溺亡于此的生灵‘怨念’所化。其“怨力”极强，平日里便时常兴风作浪，阻碍过往船只。往来此地之人，若要平安渡过，都必须虔诚祭拜，献上祭品，方能平息其怒火。”
孔明问道：“依将军所言，当用何物祭享，方能安抚这水中猖神？”
孟获答道：“回禀丞相，依照我南中旧例，每当这猖神作祟，水势汹涌难渡之时，便需用七七四十九颗人头，辅以黑毛公牛、纯白绵羊等三牲之礼，在江边设坛祭拜。如此，江中猖神得享‘血食之气’，便会平息怒火，风浪自退。更有甚者，若祭品丰厚，猖神喜悦，还会保佑此地连年丰收，风调雨顺。”
孔明听罢，眉头紧锁，正色道：“本相兴兵至此，乃是为了平定祸乱，安抚万民，使此地百姓免遭战火之苦，共享太平之乐。如今南方叛乱之事已平，人心思定，‘生养之气’正待恢复。本相又岂能为渡此区区泸水，便妄自杀戮无辜之人，以人头为祭，再添‘无辜冤魂’？此等伤天害理之举，与我大汉‘仁德治国’之策相悖，断不可行！”其“浩然正气”与对“生命之敬畏”溢于言表。
于是，孔明亲自乘坐小车，来到泸水岸边仔细察看。果然如孟获所言，只见江面上阴风怒号，浊浪排空，水汽之中，隐隐传来令人心悸的“呜咽之声”，仿佛有无数“幽魂”在哭嚎。蜀军将士靠近江边，皆感一股刺骨的寒意，以及莫名的恐惧，其“军心士气”亦受到影响。
孔明心中更是疑虑，他深知，这绝非寻常的自然现象，其中定有蹊跷。他立刻命人寻来居住在附近数十年，深谙此地风土人情的土着老人，详细盘问。那些土人皆面带惧色，战战兢兢地禀告道：“启禀丞相大人，此事千真万确！自从前些时日，丞相大军在此经过，尤其是那盘蛇谷一场大战之后，这泸水之畔，便夜夜不得安宁！每到黄昏之后，直至天色破晓，江边便会传来凄厉无比的鬼哭神号之声，其声之惨，闻者心惊。更有胆大之人，曾远远望见，在那浓密的‘瘴疠毒雾’之中，仿佛有无数身披残破藤甲的阴鬼出没，影影绰绰，怨气冲天！因此，近来已无人敢在夜间靠近泸水半步，更别说渡河了。”
孔明听罢，心中已然明白。他仰天长叹一声，面露悲戚之色，道：“唉！此乃亮之罪愆也！想那前者马岱贤侄，初至沙口渡河，便有百余名蜀中健儿，误中‘水毒’，不幸殒命于此江之中，其‘忠魂’未得安息。更兼后来平蛮之战，尤其是盘蛇谷一役，数万藤甲军惨死于火海，尸骨无存，其‘暴戾之气’与‘不甘怨念’何其深重！如今，这些狂魂怨鬼，积郁不散，又受此地“阴煞水脉”滋养，难以解释超脱，故而在此兴风作浪，阻我归途。此事因我而起，自当由我亲往祭奠，以解其怨。”
那土人听了，连忙说道：“丞相大人，若要平息这水中怨鬼，还需依照旧例，斩杀四十九颗青壮男子的人头作为祭品，以其‘阳刚血气’冲散‘阴邪怨气’，那些怨鬼得了血食，方才会自行散去。”
孔明闻言，断然摆手道：“胡言乱语！那些亡魂本就是因枉死而成怨鬼，充满了对生的渴望与对死亡的恐惧。若再因此而杀害生灵，岂不是错上加错，怨上加怨？本相自有主意，断不会行此残忍之事。”其“仁爱之心”坚如磐石。
于是，孔明下令，让随军的行厨官吏，立刻宰杀军中携带的牛羊马匹，务必选取最为肥硕健壮者。然后，又命人取来大量面粉，和水揉搓，塑造成一个个栩栩如生的人头模样，内中则填满剁碎的牛羊肉糜作为替代，给这些面制人头取名为“馒首”。
当夜，孔明命人在泸水岸边，清理出一块洁净的空地，设立起高大的香案，铺陈上各种祭品。除了那些用牛羊肉馅制成的“馒首”之外，还有鲜花、水果、美酒、香烛等物。香案四周，又依照“北斗七星”与“南斗六星”之方位，点起了四十九盏长明油灯，其灯火在夜风中摇曳，映照着江面上翻滚的黑浪，更添几分肃穆与诡异。高高的旗杆之上，则悬挂起招魂幡，幡上用朱砂写满了超度亡魂的符文，其“道法玄力”在夜空中缓缓散开。
待到三更时分，阴气最盛之际。孔明身着金冠鹤氅，神情肃穆，亲自来到祭坛之前，主持祭奠仪式。他先是点燃三炷高香，插入香炉之中，然后躬身向着波涛汹涌的泸水行三拜九叩之大礼。礼毕，命随军长史董厥，朗声诵读他亲笔撰写的祭文。其文曰：
“维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨以香花素果、牲醴馒首之仪，致祭于昔日南征殁于王事之蜀中将士、以及南蛮各部阵亡之亡魂曰：
我大汉昭烈皇帝，德播四海，威加五霸，仁政明继三代圣王。奈何远方边陲之地，异俗之邦，屡起兵戈，侵扰疆界。更有奸佞之徒，纵使“蛇蝎之毒”，兴起妖氛；盗取“豺狼之心”，逞其祸乱。我奉天子之命，兴仁义之师，问罪于这荒蛮遐远之地。调集貔貅之勇，扫除蝼蚁之辈。雄壮之师，所向披靡；狂悖之寇，冰消雪解。才闻大军破竹之声势，便是群猴失散之败局！
然，随我出征之士卒儿郎，皆是来自九州各郡的豪杰义士；在朝为官之同僚将校，亦多为四海之内选拔的英雄才俊。尔等自习练武艺、投身军旅以来，皆是怀抱匡扶汉室之“赤诚之心”，追随明主建功立业。无不恪守军中“三令五申之军纪”，共同展现“七擒七纵之智勇”。齐心协力，坚守报效国家之“忠贞之念”，共同实践效忠君王之“宏大志向”。
何期天道无常，战阵凶险！尔等或因一时不慎，偶失兵机；或因不幸，误中敌人奸计：有的不幸为横飞的流矢所中，年轻的“英魂”就此埋没于黄泉道左；有的不幸为锋利的刀剑所伤，壮烈的“魂魄”从此长眠于漆黑永夜。尔等生时，皆是奋勇杀敌的勇士，其“阳刚之气”足以撼动山河；死后，亦当成为名垂青史的英烈，其“忠义之名”必将万古流芳！
如今，南疆已定，凯歌即将奏响，所擒获的贼首亦将押解回朝，献俘阙下。想尔等忠勇英灵，尚存天地之间，若能听闻吾辈今日之祈祷，便请随我军中帅旗所指，追随我部曲队伍之步伐，一同魂归上国故里，各自回归魂牵梦绕之本籍家乡。在那里，尔等自当享受骨肉至亲的四时供奉，领受家人子孙的虔诚祭祀。切莫再作这孤魂野鬼，流落他乡；更不要成为这异域之地的游魂，徒然悲伤！
本相回朝之后，定当亲自上奏天子，使尔等各家各户，尽皆沐浴皇恩浩荡。朝廷每年都会供给尔等家人充足的衣食物资，每月更会赐予丰厚的廪禄米粮。以此酬答尔等为国捐躯之功绩，用以告慰尔等在天之英灵，使其“忠魂”得以安息。
至于此南中本地之山川神灵，以及在历次战乱中不幸殒命的南方各部亡魂。尔等亦当明白，“天道好生”，血食有其常规，魂魄凭依亦离此不远。生者既然已畏惧大汉天威，选择归顺；死者亦当顺应王化大势，早日解脱。想必尔等亦能明此大义，体察本相“仁爱之心”，从此宁静安息，莫要再在此处兴风作浪，发出悲苦的号啕之声了。
本相今日聊表一片赤诚之心，恭敬地陈设这微薄的祭品。呜呼哀哉！伏惟尚飨！”
董厥以沉痛的语气，一字一句地将这篇充满了“悲悯之情”与“安抚之意”的祭文诵读完毕。孔明听着，想到南征以来，无数将士埋骨他乡，又有无数生灵惨遭涂炭，其情难自已，不由得老泪纵横，放声大哭起来，哭声极其悲痛伤切。其发自肺腑的“哀恸之意”，深深地感染了在场的每一位蜀军将士，众人无不下泪痛哭。就连随行前来送行的孟获等南中酋长，听了祭文，见了此情此景，亦是感同身受，无不悲从中来，纷纷落泪哭泣。
一时间，整个泸水岸边，充满了悲伤肃穆的气氛。便在此时，只见那原本阴云密布、狂风大作的江面上，那股浓重的“怨煞之气”与“阴寒鬼气”，竟真的开始渐渐消散！愁云惨雾之中，仿佛隐隐约约可以看见数千个模糊不清的鬼影，有的身披汉军衣甲，有的穿着蛮人服饰，皆在风中对着孔明所在的祭坛方向，遥遥下拜，似乎在表达着无声的感激。随即，这些鬼影便如同青烟一般，随着江风，袅袅升空，最终消散于天地之间，其“怨气”仿佛已被孔明至诚的“祭奠之意”所化解。
孔明见状，心中稍感安慰，知道这些亡魂的怨气已消。他擦去泪水，下令左右将士，将所有祭品，包括那些用牛羊肉馅制成的“馒首”，尽数投入泸水之中，以供江中水族与未能完全超脱的零散“游魂”享用。
到了次日清晨，孔明率领大军，再次来到泸水南岸。只见江面上，昨日那般阴风怒号、浊浪排空的恐怖景象，已然消失不见。天空晴朗，云收雾散，江风和煦，浪平波静。蜀军将士们安然无恙地尽数渡过了泸水天险，果然是鞭敲金镫声声脆，人唱凯歌喜还乡。
大军行至永昌郡，孔明在此稍作停留，处理了一些地方事务。他任命先前坚守永昌有功的王伉、吕凯二人，继续留守南中四郡，负责地方的行政与防务，并嘱咐他们务必勤政爱民，安抚百姓，发展生产，勿使南中再生祸乱。又将蛮王孟获及其各洞酋长召来，好言抚慰一番，命他们各自返回本洞，好生治理部众，善待各族百姓，切勿荒废农务，鼓励生产，使其百姓安居乐业。孟获等人对孔明感激涕零，再次叩首拜别，率领族人返回各自洞寨去了。
孔明这才亲自统领南征主力大军，返回成都。后主刘禅听闻丞相凯旋，龙颜大悦，亲自率领文武百官，陈设皇家銮驾，出成都城郭三十里之外，隆重迎接。后主甚至亲自下得御辇，恭敬地肃立于道路之旁，以等候丞相孔明的车驾到来，其“尊师重道之意”与对孔明的“倚重之心”可见一斑。
孔明远远望见后主出城亲迎，心中惶恐，急忙从自己的小车之上下来，快步上前，伏道叩拜，口称：“微臣无能，未能及早荡平南方叛乱，反使主上为国事忧心忡忡，此皆臣之罪过也！”
后主连忙上前，亲手将孔明扶起，与他一同乘上御辇，返回成都皇宫。宫中早已大排太平筵宴，犒赏三军将士。自此之后，南中各部以及更远地方的邦国异族，听闻诸葛孔明之神威与仁德，无不畏服，纷纷派遣使者，前来成都朝贡，表示臣服。据统计，前来朝贡的远方邦国及部落，竟多达二百余处。大汉天声，威震遐迩，“国运之气”亦因此而更盛。
孔明回朝之后，又上表奏准后主，对于那些在南征战役中不幸殁于王事的将士之家属，皆一一给予丰厚的抚恤与优待，使其家人衣食无忧，以慰忠魂。朝廷此举，深得人心，蜀中百姓无不欢欣鼓舞，朝野上下，一片清平祥和之气。
却说魏主曹丕，在位七年，其间虽凭借其父曹操留下的“霸业根基”与自身“帝王心术”，勉力维持着中原的稳定，然其“猜忌之性”与“急功近利之意”，亦使其朝政之中暗流汹涌。蜀汉建兴四年，曹丕病重。他早年所纳的甄氏夫人，虽为其生下一子，名睿，字元仲，此子自幼聪慧，但曹丕对其母子并不十分宠爱。后来，曹丕又纳了安平广宗人郭永之女为贵妃，此女容貌绝美，其父曾赞曰：“吾女乃女中之王者也！”故而号为“女王”。自郭贵妃入宫，甄夫人便彻底失宠。那郭贵妃“心机之深”与“嫉妒之意”极重，一心图谋皇后之位，便与宫中受宠的宦官张韬暗中勾结，设计陷害甄夫人。
时逢曹丕染病在床，张韬便趁机向曹丕进谗，诈称在甄夫人宫中掘出了桐木制成的小偶人，其上赫然书写着诅咒天子的年月日时，乃是行“魇镇巫蛊”这等大逆不道之事。曹丕本就多疑，又兼病中“心神不宁”，闻言勃然大怒，也不仔细查证，当即将甄夫人赐死，并册立郭贵妃为皇后。郭皇后因自己没有子嗣，便收养了曹睿为己子，虽然表面上对其颇为疼爱，但始终未曾正式立其为皇太子，其“权谋之意”深不可测。
曹睿长至十五岁之时，已是弓马娴熟，颇有乃祖之风。当年开春二月，曹丕带领曹睿外出狩猎。行至一处山坞之间，忽从林中赶出一对母子梅花鹿。曹丕眼疾手快，弯弓搭箭，一箭便射中了母鹿。那母鹿哀鸣一声，倒地而亡。而那只年幼的小鹿，却并未惊慌逃窜，反而径直奔跑到曹睿的马前，用湿漉漉的眼睛望着他，仿佛在哀求一般，其“孺慕之情”与“悲伤之意”令人动容。曹丕在后高声呼喊：“吾儿，为何还不射杀那只小鹿？”
曹睿在马上，看着那只瑟瑟发抖的小鹿，眼中竟落下泪来，泣声对曹丕禀告道：“父皇，您已然射杀了它的母亲，儿臣……儿臣实在不忍心再杀害它的孩子啊！”其“仁慈之心”油然而生。
曹丕听了曹睿这番话，不由得怔住了。他望着儿子脸上真挚的悲悯，忽然间仿佛有所感悟，竟将手中的弓箭猛地掷于地上，长叹一声道：“吾儿啊！你果然是拥有‘仁德之心’的天选之主啊！”于是，曹丕回宫之后，便正式册封曹睿为平原王。
到了当年夏五月，曹丕的病情日益加重，遍请名医，用尽各种“灵丹妙药”，皆不见好转，眼看已是油尽灯枯。他自知大限将至，便急召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫之中，准备托付后事。
曹丕又命人将平原王曹睿唤至病榻之前，指着曹睿，对曹真等三位托孤大臣说道：“朕如今病入膏肓，眼看已是不能复生了。此子睿虽然聪慧，但年纪尚幼，经验不足。卿等三人，皆是我大魏的股肱之臣，国之栋梁。朕今日便将这江山社稷与朕的孩儿，一并托付于你们了！望你们能同心同德，好生辅佐于他，莫要辜负了朕的一片信任与嘱托！”其言语间，充满了“帝王之威”的最后余晖与对后事的“忧虑之意”。
曹真、陈群、司马懿三人闻言，皆伏地叩首，泣声说道：“陛下何出此言！陛下龙体康健，正当春秋鼎盛，岂可说此不祥之语！臣等愿竭尽犬马之劳，辅佐陛下，直至千秋万岁，永保我大魏江山万年！”其“忠诚之态”溢于言表，只是这忠诚之中，是否夹杂着各自不同的“心思之意”，便不足为外人道了。
曹丕却是苦笑着摇了摇头，道：“朕自己的身体，自己清楚。况且，今年许都南城门无故自崩，此乃大大的不祥之兆，冥冥之中，自有天意警示。朕自知天命已尽，死期不远了。”他正说着，忽有内侍入内启奏，说征东大将军曹休亦入宫问安。曹丕急忙召曹休入内，对他说道：“子文（曹休字），你亦是国家柱石之臣，与子丹（曹真字）、长文（陈群字）、仲达（司马懿字）等人，皆是我大魏的擎天玉柱。若你们四人能同心戮力，辅佐朕的孩儿，则朕即便是身死九泉之下，亦可瞑目了！”言罢，眼中竟落下两行浊泪，随即溘然长逝。曹丕时年四十岁，在位七年。
于是，曹真、陈群、司马懿、曹休四位辅政大臣，一面为文帝曹丕举哀发丧，料理后事；一面拥立平原王曹睿为大魏新帝。追谥其父曹丕为文皇帝，又追谥其母甄氏为文昭皇后。随即，曹睿下诏，大封群臣：封太傅钟繇，此老德高望重，“儒家正气”深厚，足以稳定朝局；曹真仍为大将军，总领中外诸军事；曹休为大司马，位列三公；华歆为太尉；王朗为司徒；陈群为司空；而司马懿则被任命为骠骑大将军，地位亦是显赫。其余文武官僚，皆各有封赏升迁。同时，大赦天下，以示新帝“仁德之风”。
此时，因先前战乱及人事调动，雍州、凉州二地，防务空虚，缺少得力大将镇守。司马懿瞅准时机，立刻上表曹睿，主动请求前往雍、凉二州，都督该处兵马，为国戍边，抵御蜀汉可能的入侵。其“战略眼光”与“权力欲望”可见一斑。曹睿初登大宝，正是用人之际，又念及司马懿乃是父皇指定的辅政大臣，便不疑有他，准其所请，下诏命司马懿总督雍、凉等处所有兵马，便宜行事。司马懿领了圣旨，辞别曹睿，便即刻赶赴任所去了。
魏国发生如此重大人事变动，早有蜀汉安插在魏境的细作，通过各种隐秘渠道，将消息火速传回了成都。孔明听闻曹丕已死，其子曹睿刚刚即位，魏国朝中局势未稳，不由得精神一振，但随即又眉头微蹙，其“深谋远虑之意”再次启动。他对众将说道：“曹丕已死，其子曹睿年幼，虽然聪慧，但经验不足，魏国朝中那些元老宿将，如曹真、曹休之流，虽有勇力，却智谋稍逊，皆不足为惧。唯独那司马懿，此人胸怀韬略，智计深沉，其‘隐忍之意’与‘权谋之术’皆深不可测，实乃我大汉心腹大患！如今他竟被委以重任，总督雍、凉兵马，与我汉中接壤。倘若被他将雍、凉二州的‘军煞之气’与‘地利之险’完全整合，训练出一支精锐之师，日后必将成为我大汉北伐中原的最大障碍！依亮之见，不如趁他立足未稳之际，先发制人，起兵伐之，破其根基，方能为我大汉扫清障碍！”
参军马谡闻言，出班进言道：“丞相，如今我大军刚刚平定南方叛乱，班师回朝，将士们久经战阵，身心俱疲，其‘锐气’尚需休养，军中‘粮草辎重’亦需补充。此刻若再立刻兴兵远征，劳师动众，恐怕于我不利。属下斗胆，有一计策，或可不必动用一兵一卒，便能使那司马懿自死于曹睿之手，未知丞相钧意，可否一试？”
孔明哦了一声，颇感兴趣地问道：“哦？幼常有何妙计，可说与本相听听？”
马谡侃侃而谈道：“丞相，那司马懿虽然是魏国重臣，但据细作回报，新帝曹睿对其素来怀有‘猜忌之心’，只是因其是先帝托孤之臣，不好轻易动他罢了。我等何不将计就计，秘密派遣精干之人，潜入魏都洛阳、以及邺城等魏国腹地，四处布散流言，只说司马懿手握重兵，久镇边陲，已有不臣之心，意图谋反。更可伪造一份司马懿讨伐曹睿、欲效仿曹操故事，另立新君的榜文告示，暗中张贴于魏国各处冲要之地。那曹睿本就多疑，又年少气盛，骤闻此等‘弥天大谣’，必然会信以为真，惊慌失措之下，定会下令诛杀司马懿，以除后患。如此一来，我大汉便可不费吹灰之力，除去一个心腹大患矣！”其“反间之计”阴险狠辣，却也颇为高明。
孔明听罢，抚掌称善：“幼常此计，甚合吾心！不战而屈人之兵，上之上策也！”于是，当即派遣心腹密探，依马谡之计，秘密潜入魏境，施行此“反间之计”去了。
果然，数日之后，魏国邺城的城门之上，忽然在一夜之间，被人贴上了一道措辞激烈的告示。守门的士卒清晨发现之后，不敢怠慢，慌忙将告示揭下，层层上报，最终送到了魏明帝曹睿的御案之前。曹睿展开一看，只见那告示上赫然写道：
“大魏骠骑大将军、总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔日我大魏太祖武皇帝曹操，雄才大略，创立不世基业，本意欲立文采风流、深孚众望的陈思王曹子建为社稷之主，以继大统。不幸奸谗小人从中作梗，挑拨离间，使得太祖遗愿未能实现，以致明珠蒙尘，潜龙在渊，实乃我大魏之不幸！如今，皇孙曹睿，德行浅薄，既无经天纬地之才，亦无容人纳谏之量，妄自窃居九五之尊，实有负太祖武皇帝开创基业之初衷，亦使天下万民失望！今，我司马懿为匡扶正道，上应天心，下顺民意，决定于克日兴吊民伐罪之师，废黜昏庸无能之曹睿，另立贤明之主，以慰万民倒悬之望！此告示传到之日，凡我大魏臣民，无论文武官员，亦或黎民百姓，皆宜审时度势，早日归命新君，共创太平盛世！如若执迷不悟，胆敢抗拒天兵者，定当将其连坐九族，诛灭满门，绝不姑息！先将此檄文布告天下，想尔等皆已知悉，何去何从，望好自为之！”
曹睿览毕这篇措辞激烈、杀气腾腾的“反书”，登时吓得面无人色，浑身冷汗直流，其“帝王之气”都险些溃散！他急忙召集群臣，商议对策。太尉华歆率先出班奏道：“陛下，老臣早就说过，司马懿此人，野心勃勃，绝非久居人下之辈！他先前主动上表，乞求前往雍、凉二州镇守，其狼子野心，正是为此谋反之事做准备啊！想那昔日太祖武皇帝在世之时，便曾私下对老臣言道：‘司马懿鹰视狼顾，心机深沉，绝不可付以兵权，否则日后久必为国家大患！’今日看来，太祖之言，果然应验！此獠反情已然败露，恳请陛下降旨，立刻发兵，将其诛杀，以绝后患！”
司徒王朗亦是附和道：“陛下，司马懿深明韬略，善晓兵机，其“权谋之术”与“用兵之能”，皆不在丞相诸葛亮之下，且素有不臣之大志。若不趁其羽翼未丰，反迹初露之际，早日将其铲除，一旦使其坐大，养成“尾大不掉之势”，日后必将成为我大魏的心腹大患，其祸更甚于蜀、吴两国！”
曹睿本就惊魂未定，又听华歆、王朗这等托孤重臣皆言之凿凿，心中更是惊疑不定，几乎就要下旨，欲效仿汉景帝削藩故事，御驾亲征，讨伐司马懿。
忽然，文武百官班部之中，闪出大将军曹真，出班力排众议，沉声奏道：“陛下，万万不可！想那先帝文皇帝临终托孤，将陛下与江山社稷，一并托付于臣等数人。此乃知遇之隆恩，亦是信任之明证！先帝既然肯将司马仲达列为辅政顾命之臣，便足以证明，在先帝眼中，仲达并无不臣之心！如今，此事真假尚未可知，仅凭一张来历不明的告示，陛下便要遽然兴兵问罪，非但不能除患，反而可能会逼反司马懿，使其迫不得已，真的举兵反叛！到那时，岂非正中了那暗中散布谣言之人的奸计？依臣之见，此事蹊跷之极，十有八九，乃是蜀国诸葛亮，或是东吴孙权，所行的卑鄙反间之计！他们欲借此机会，使我大魏君臣离心，自相残杀，然后他们便可坐收渔利，乘虚而入，此等“渔翁得利之谋”，不得不防啊！恳请陛下三思，明察秋毫，切勿自乱阵脚！”其言语间充满了对“大局之清醒认知”与对“阴谋之警惕”。
曹睿听了曹真这番话，觉得亦有道理，但心中的疑虑仍未完全消除，便问道：“依卿之见，若那司马懿当真图谋不轨，又当如何处置？”
曹真献计道：“陛下若心中实在疑虑难消，倒也不妨仿效昔日汉高祖刘邦伪游云梦泽，智擒韩信之故事。陛下可诏告天下，只说欲前往河东郡安邑县巡幸。那司马懿听闻陛下御驾亲临其家乡故里，无论其是否心怀不轨，都必然会亲自前来迎驾。到那时，陛下只需在暗中布置好精兵，观察其一举一动，若其果然有反叛之举，便可当机立断，就在御驾车前，将其一举擒获，既可免除后患，亦可彰显陛下圣明。如此，岂不两全其美？”
曹睿闻言大喜，深以为此计甚妙，当即下令，由大将军曹真暂代监国之职，留守洛阳，处理朝政。他自己则亲率御林军十万，摆出巡幸的仪仗，浩浩荡荡，径直往河东郡安邑县而去，其“试探之意”与“杀机”并存。
那司马懿正在雍州任上，整顿兵马，规划防务，忽然接报，说天子曹睿御驾亲临安邑巡幸。司马懿不知其中缘由，只道是新帝初登大宝，欲巡视地方，彰显天威，同时亦有安抚世家大族之意。他为了显示自己治理有方，兵精粮足，也为了让天子知晓他司马仲达在雍、凉二州的“赫赫威严”与“军事实力”，便未曾多想，当即下令，整顿本部最为精锐的兵马，亲自率领数万名披坚执锐的甲士，旌旗招展，鼓乐齐鸣，浩浩荡荡地前去安邑迎驾。
有随驾的近臣，早已被华歆、王朗等人收买，见司马懿果然带领大队兵马前来，立刻添油加醋地向曹睿奏报道：“陛下！大事不好！那司马懿听闻陛下前来，非但没有惶恐戒惧，反而公然率领十余万大军，杀气腾腾地前来抗拒！看他这般模样，分明是已铁了心要造反了！”
曹睿本就心存疑虑，此刻听闻司马懿竟敢率领如此庞大的军队前来“迎接”，更是吓得面无人色，心中那最后的一丝信任也荡然无存！他慌忙下令，命大司马曹休，立刻率领御林军精锐，先行前去迎击，务必挡住司马懿的“叛军”，其“恐惧之意”与“愤怒之情”交织。
司马懿正率领兵马，行至安邑城外，远远望见前方尘土大起，一支军容鼎盛的兵马拦住了去路，为首大将，正是曹休。司马懿心中一惊，只道是天子车驾已至，慌忙下令全军停止前进，他自己则快马加鞭，来到阵前，正欲下马叩拜迎驾。
曹休却策马而出，厉声喝问道：“司马仲达！你深受先帝托孤之重恩，位极人臣，为何竟敢心怀不轨，意图谋反！你对得起先帝的在天之灵吗！”其声色俱厉，充满了“质问之意”。
司马懿闻言，如遭五雷轰顶，登时大惊失色，浑身冷汗如浆，湿透了衣背！他万万没有想到，自己竟会无缘无故地背上一个“谋反”的罪名！他急忙辩解道：“子文将军何出此言！懿对大魏忠心耿耿，日月可鉴！安敢有丝毫反叛之心！此中定有天大的误会！不知究竟发生了何事？”其“惊骇之意”与“委屈之情”难以言表。
曹休见司马懿神情不似作伪，便将先前邺城门上出现“反书”告示，以及朝中大臣如何议论之事，一五一十地对司马懿述说了一遍。
司马懿听罢，这才恍然大悟，随即勃然大怒，捶胸顿足道：“哎呀！此必是那蜀国诸葛亮，或是东吴孙权小儿，所施展的歹毒反间之计！他们见我大魏新帝初立，朝局未稳，便想借此机会，挑拨离间，使我大魏君臣自相残杀，他们好坐收渔人之利，乘虚而入！此等奸计，何其毒也！某深受先帝大恩，安敢有负！我这就亲自前往天子车驾之前，当面剖白心迹，以证清白！”说罢，司马懿不敢迟疑，立刻下令自己带来的雍、凉兵马，尽数后退三十里，原地待命。他自己则只带着数十名亲随，快马赶到曹睿的御驾之前，翻身下马，伏道叩首，泣不成声地奏道：“陛下！微臣司马懿，受先帝托孤之重，辅佐陛下，鞠躬尽瘁，死而后已！岂敢有丝毫悖逆之心！那邺城反书，必是吴、蜀奸细所为，欲构陷微臣，离间君臣，扰乱我大魏江山！恳请陛下明察秋毫，切勿听信谗言，中了敌人奸计！臣愿亲自提一支偏师，立刻前往汉中，先破蜀，后伐吴，扫平两国，以报先帝知遇之恩，以明微臣忠贞之心！”其言辞恳切，声泪俱下，其“忠诚之意”似乎不容置疑。
曹睿见司马懿这般模样，心中的疑虑也消了大半，但毕竟“反书”之事影响恶劣，一时间也难以完全释怀。太尉华歆再次出班奏道：“陛下，司马懿虽然口称忠诚，但其手握重兵，又素有谋略，终究是我大魏的心腹之患！即便今日之事乃是敌人反间之计，亦不可不防！依老臣之见，为稳妥起见，陛下不若暂且罢免其兵权，令其回归田里，颐养天年。如此，既可杜绝后患，亦可使其免遭奸人构陷，岂不两全？”
曹睿思虑再三，觉得华歆之言亦有道理。于是，最终下旨，将司马懿削去一切官职兵权，令其返回家乡温县闲居，不得再过问朝政。同时，任命大司马曹休，暂代总督雍、凉二州军马之职。处置已毕，曹睿这才心有余悸地率领御林军，返回洛阳。
却说蜀汉细作探知司马懿果然中计，被曹睿罢官免职，剥夺兵权，遣送回乡的消息，立刻将此天大喜讯，火速传回了成都。孔明闻听之后，抚掌大笑道：“哈哈哈！吾欲北伐中原，恢复汉室，久矣！只因此前忌惮那司马懿总督雍、凉兵马，其人智谋深沉，又熟悉边情，实乃我军心腹大患。如今他既然已中了幼常之计，被曹睿罢黜回乡，则雍、凉一带，再无能与本相抗衡之人！天助我也！我大汉兴复之日，不远矣！”其“欣喜之情”与“雄心壮志”溢于言表。
次日，后主刘禅早朝，大会文武百官。只见丞相诸葛孔明，身着朝服，手捧玉圭，精神焕发地从百官班中出列，来到殿前，躬身向后主呈上了一道早已准备好的表章。后主刘禅接过表章，展开一看，只见上面字字泣血，句句铿锵，正是那千古流传，感人至深，凝聚了孔明毕生“忠诚之意”与“匡复之愿”的《出师表》。其表曰：
“臣亮言：先帝创业未半，而中道崩殂；今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者：盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气；不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科，及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰‘能’，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也！侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间：尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎。陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当远离，临表涕零，不知所言。”
后主刘禅览毕《出师表》，亦被孔明那字里行间流露出的“耿耿忠心”与“拳拳报国之情”深深感动，眼眶微红，对孔明说道：“相父南征蛮夷，远涉万里不毛之地，历尽千辛万苦，方才凯旋回都。如今龙体尚未安歇，坐席未暖，便又要亲自领兵，北伐中原，朕心实为不安，恐怕会过于劳累相父神思，有伤圣体啊。”其“关切之意”倒也真诚。
孔明正色道：“陛下！臣受先帝托孤之重任，辅佐陛下，兴复汉室，乃是臣毕生之志！夙夜忧思，未尝有片刻懈怠！如今南方叛乱已平，国内再无后顾之忧。若不趁此良机，北定中原，扫清寰宇，重振我大汉雄风，更待何时？机不可失，时不再来啊！”其“时不我待之急切”与“匡扶汉室之决心”，无比坚定。
忽然，文武百官班部之中，闪出太史谯周，出班奏道：“启禀陛下，微臣夜观天象，见北方魏国‘龙气’依旧旺盛，其分野之内，诸星宿皆光芒倍增，熠熠生辉，此乃‘天命所归’之象，非人力所能轻易动摇。依天道而言，此时实非北伐中原的最佳时机，未可轻图也。”随即，他又转向孔明，带着几分“担忧”与“不解之意”说道：“丞相深明天文星象之理，其‘观星卜算之能’，世所罕及。为何今日却要执意逆天而行，强行北伐呢？”
孔明闻言，却是微微一笑，羽扇轻摇，从容答道：“谯太史此言差矣。所谓‘天道’，变易无常，循环往复，岂可以一时之星象旺衰，便拘泥固执，墨守成规？天命靡常，唯有德者居之！我大汉乃仁德之邦，民心所向，此便是最大之‘天时’与‘人和’！更何况，兵者，诡道也，当审时度势，相机而动。本相今日并非要立刻与魏国决一死战，而是先将大军屯驻于汉中之地，练兵备战，观其国内虚实动静，等待最佳战机，然后再行北伐。如此，方能以万全之策，克定中原。”其“战略之清晰”与“自信之从容”，令谯周无言以对。
谯周见孔明心意已决，苦谏不从，只得叹息一声，退回班中。
于是，孔明拜别后主，回归丞相府，立刻开始着手安排北伐的各项事宜。他先任命郭攸之、董允、费祎等人为侍中，负责总管宫中一切事务，辅佐后主。又留下大将向宠，总督宫中御林军马，保卫京畿安全。以蒋琬为参军，张裔为长史，协助处理丞相府日常政务。杜琼为谏议大夫，杜微、杨洪为尚书，孟光、来敏为祭酒，尹默、李譔为博士，郤正、费诗为秘书，谯周仍为太史。共计内外文武官员一百余员，皆各司其职，同心协力，治理蜀中后方，确保北伐无后顾之忧。
孔明将后方诸事安排妥当之后，便升坐帅帐，开始点将，准备出征。他任命的北伐大军主要将领如下：
前部督——镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；
前军都督——领扶风太守张翼；
牙门将——裨将军王平；
后军领兵使——安汉将军、领建宁太守李恢，副将——定远将军、领汉中太守吕义；
兼管运粮左军领兵使——平北将军、陈仓侯马岱，副将——飞卫将军廖化；
右军领兵使——奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；
行中军师——车骑大将军、都乡侯刘琰；
中监军——扬武将军邓芝；
中参军——安远将军马谡；
前将军——都亭侯袁綝；
左将军——高阳侯吴懿；
右将军——玄都侯高翔；
后将军——安乐侯吴班；
领长史——绥军将军杨仪；
前将军——征南将军刘巴；
前护军——偏将军、汉城亭侯许允；
左护军——笃信中郎将丁咸；
右护军——偏将军刘敏；
后护军——典军中郎将官雝；
行参军——昭武中郎将胡济；
行参军——谏议将军阎晏；
行参军——偏将军爨习；
行参军——裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛勃；
从事——武略中郎将樊岐；
典军书记——樊建；
帐前左护卫使——龙骧将军关兴；
右护卫使——虎翼将军张苞。
以上所有官员将领，皆归平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、总知内外军事的诸葛亮统一调遣指挥。
孔明分拨已定，又传檄文，命令镇守永安的李严等人，务必严加防备，谨守川口要隘，以防备东吴方面可能的异动，确保北伐大军侧翼之安全。一切准备就绪之后，孔明择定吉日，于大汉建兴五年春三月丙寅日，正式祭旗誓师，率领数十万蜀汉大军，浩浩荡荡，出师北伐曹魏！
就在孔明即将下令大军开拔之际，忽然从帐下一员老将，排众而出，声如洪钟，厉声说道：“丞相！末将虽然年事已高，但尚有昔日廉颇之勇武，不坠当年马援之雄心！此二位古之名将，皆是不服老迈，老当益壮。丞相今日北伐，为何独独不用末将耶？”众人循声望去，说话之人，须发皆白，但身形依旧挺拔，双目神光炯炯，正是那威震天下的常山赵子龙！
孔明见是赵云，连忙起身，温言劝道：“子龙将军，自从平定南中，班师回都之后，蜀中名将马孟起不幸因旧伤复发而病故，本相痛失良将，犹如断去一臂，心中至今悲痛不已。如今将军您亦是年事已高，北伐之路，山高水远，征途艰险，本相实不忍心再让将军劳顿。倘若将军在阵前稍有参差，不仅会动摇将军一世建立的赫赫英名，更会大大削减我蜀中将士的‘军心锐气’啊！”
赵云听罢，却是须发皆张，厉声说道：“丞相此言差矣！吾赵云自追随先帝以来，数十年来，临阵不曾退缩半步，每逢强敌，必然身先士卒！大丈夫马革裹尸，得死于疆场之上，乃是无上荣耀，吾又有何憾焉！今日北伐，乃是匡扶汉室，拯救万民之大业，末将愿为丞相麾下前部先锋，为大汉再立新功！”其“忠勇之气”与“昂扬战意”，丝毫不减当年！
孔明见赵云态度如此坚决，再三苦劝，皆不能使之回心转意。赵云更是立下重誓道：“丞相若不教我为前部先锋，末将今日便一头撞死在这阶下，以明心志！”
孔明见状，知赵云决心已定，不忍再拂其意，只得叹息一声道：“子龙将军既然心意已决，本相亦不好再强行阻拦。只是，先锋之任，责任重大，将军既要为前锋，还须得一人与你同去，方能策应万全。”
孔明话音未落，帐下又有一人慨然应道：“丞相勿忧！末将虽然不才，但愿追随赵老将军，一同担任先锋，前往关中，为丞相大军破敌开路！”孔明循声望去，说话之人，正是先前出使东吴，不辱使命的中大夫邓芝。
孔明见邓芝亦愿同往，心中大喜，当即拨付五千名最为精锐的蜀军士卒，又选派十员得力副将，交由赵云、邓芝二人统领，作为北伐大军的先锋部队，即刻出发。
孔明随即下令，全军正式开拔。后主刘禅亲率文武百官，将孔明以及北伐大军，送至成都北门之外十里长亭。孔明拜别后主，与众将士一同，踏上了北伐的征程。只见蜀军旌旗蔽野，戈戟如林，军容鼎盛，杀气冲天，浩浩荡荡，向着汉中方向，迤逦进发而去。